McDonalds meghatározó jelentés előtt

McDonalds meghatározó jelentés előtt. A MCD-McDonalds holnapi gyorsjelentése meghatározó esemény lesz a globális gyorséttermi iparág és a tőkepiacok számára egyaránt. Az elemzők 3,04 dolláros egy részvényre jutó eredményt és 6,83 milliárd dolláros árbevételt várnak a negyedik negyedévre. A befektetők feszülten figyelik, hogy a vállalat képes-e javítani az előző negyedévi elmaradás után, különösen az amerikai piacon. Az árfolyamot leginkább az összehasonlítható üzletek forgalmának alakulása és a menedzsment jövő évi profit-előrejelzése mozgathatja. Kulcsfontosságú lesz a digitális értékesítés aránya, amely jelenleg a globális forgalom mintegy hetven százalékát teszi ki. A marzsok alakulását negatívan befolyásolhatja a marhahús és a munkaerő költségeinek folyamatos emelkedése.

Technikailag a részvény a 325 és 326 dollár közötti erős ellenállási zónában mozog, ahonnan nemrégiben lefordult. Amennyiben a gyorsjelentés csalódást okoz, az árfolyam várhatóan a 316 dolláros támaszszintig eshet vissza a következő hetekben. Pozitív hírek esetén azonban megnyílhat az út a 332 vagy akár a 340 dolláros elemzői célárak irányába.

Rövid elemzés a versenytársakról:

• Starbucks (SBUX): A legnagyobb kávézó-hálózat, amely a reggeli időszakban és a digitális lojalitás terén a McDonald’s legközvetlenebb riválisa. Bár más termékkörrel dolgozik, a fogyasztói dollárokért folytatott küzdelemben meghatározó.
• Chipotle Mexican Grill (CMG): A fast-casual szegmens vezetője, amely magasabb minőségű alapanyagokkal és „egészségesebb” képpel csábítja el a McDonald’s-tól a magasabb jövedelmű fiatalabb generációkat.
• Yum! Brands (YUM): Rendkívül diverzifikált portfólióval rendelkezik. A Taco Bell az értékalapú kínálatban, a KFC pedig a csirke-alapú ételek piacán jelent komoly konkurenciát.
• Restaurant Brands International (QSR): A Burger King anyavállalata, amely a „burger-háborúkban” a McDonald’s legközvetlenebb kihívója. Az elmúlt években jelentős összegeket fektettek a márkák modernizálásába.   
• Darden Restaurants (DRI) / Yum China (YUMC): Bár a Darden a teljes körű kiszolgálást nyújtó éttermek (pl. Olive Garden) piacán erős, piaci súlya alapján az élbolyban van. A Yum China pedig a kritikus kínai piacon a legnagyobb szereplő, ahol a McDonald’s is agresszívan terjeszkedik.

Top 5 ETF a McDonald’s részvények súlyozása alapján:

A Meki részvény jelentős súllyal szerepel olyan meghatározó ETF-ekben, mint az XLY, a DIA, a VCR, a FDIS és az IYC. Az intézményi befektetők magas aránya stabilitást ad a papírnak, de a magas P/E ráta óvatosságra inti az új vásárlókat. Az alábbi alapok tartják portfóliójukban a legmagasabb arányban az MCD részvényeket, ami azt jelenti, hogy ezen alapok teljesítményét jelentősen befolyásolja a holnapi gyorsjelentés.

Emellett a McDonald’s fontos alkotóeleme a DIA (SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust) alapnak, ahol mintegy 4,0%-os súlyt képvisel, valamint a VCR (Vanguard Consumer Discretionary ETF) alapnak. Az intézményi tulajdonlás rendkívül magas, 73,9%, ami jelzi a professzionális befektetők bizalmát a vállalat hosszú távú stabilitásában.

A cég értékközpontú stratégiája, mint az Extra Value Meal, kritikus fontosságú az alacsonyabb jövedelmű fogyasztók megtartásában.
Összességében a McDonald’s továbbra is defenzív bástyának számít, de a jelenlegi árszinteken a növekedési kényszer rendkívül erős. A McDonald’s árfolyama az elmúlt időszakban jelentős emelkedésen ment keresztül, február elején elérve a 326,33 dolláros mindenkori csúcsot. Ez a mozgás azonban egy olyan ellenállási zónába vitte a részvényt, ahol a technikai indikátorok óvatosságra intenek. Így igen érzékeny és fontos lesz a holnapi gyorsjelentés. Vagy további emelkedés, avagy csökkenés indulhat el a feljebb említett értékek felé. A heti RSI indikátor további vételeket mutat, ami lehet némi segítség a holnapi napra! Forrás: több pénzügyi oldal.